高鐵新融資 預計募得670億

台灣高鐵公司昨（３１）日與台北富邦銀行等七家國內銀行，簽署４０７億元聯合授信合約；並由德意志銀行於今年底前發行２億美元的海外可轉換公司債（ＥＣＢ）；且和一家國際知名投資銀行安排於年底前取得２００億元融資，新融資計畫預計募得６７０億元。這也是高鐵首次取得海外資金。不過，台灣高鐵已向國內２４家銀行融資３，２３３億元，加上發行５００億元特別股及新融資的６７０億元，一年利息負擔超過１７０億元，未來如何償還這龐大的負債與利息，令人關切。台灣高鐵董事長殷琪表示，一開始就預期會有一筆利息支出，整個財務計畫已將貸款利息和特別股利息計入，且都在預估範圍內。對於１０月底一營運就面臨４，０００多億元的負債，經營壓力是否會很大？殷琪淡淡地說：「大家的壓力應該都很大吧。」昨天簽訂的４０７億元「高鐵第二聯合授信案」，是由台北富邦銀、大眾銀、台新銀和復華銀等四家銀行主辦，寶華銀、華僑銀和中聯信託參與聯貸，各家銀行分別貸款８０億至２０億元，平均年利率約４．１８％。高鐵首次透過外資銀行融資與ＥＣＢ兩項融資計畫，取得海外資金。殷琪表示，多元化、國際化的財務規劃與安排，不僅滿足高鐵資金需求，也顯示高鐵計畫的成果及前景禁得起國際金融市場的嚴格檢視。台灣高鐵副總經理兼發言人江金山說，新融資的４０７億元，將依高鐵工程款支付時程，向銀行提出需求後分期撥付；發行ＥＣＢ，預訂１０月赴國外舉辦法人說明會，首站為美國紐約。高鐵與另一家國際知名投資銀行安排的２００億元融資，基於保密協議，暫時無法對外說明是那一家銀行但２００億元的資金究竟是由銀行獨力撥付現金，或以其他金融商品取得，都由該銀行負責。台北富邦銀表示，如果本國銀行有意願參與，也可透過簽約方式安排，並未限定外商才可參加。台北富邦銀行總經理丁予康指出，高鐵興建與站區開發後，資產價值提高，政府對高鐵ＢＯＴ的收購價金達４，０００多億元，較高鐵第一次融資３，２３３億元還多出１，０００億元，是銀行敢於融資的重要原因；而且交通部高鐵局也以公文回覆銀行，高鐵資產價值確實達４，０００多億元。聯貸銀行認為，高鐵案已剩「最後一哩」，承貸風險相對縮小。