高鐵籌資 首度轉戰國外

台灣高鐵公司轉向國外。台灣高鐵昨（１３）日董事會通過發行３億美元無擔保海外可轉換公司債；另外，台灣高鐵預定１２月向一家國際知名投資銀行融資２００億元，這兩項融資是高鐵首次取得的國外融資。台灣高鐵指出，３億美元海外可轉債的募資將支付高鐵公司工程尾款，並支應部分營運資金，此案確定由德意志銀行香港分行負責辦理，明年第一季可全部完成，發行期間暫定五年。至於２００億元的融資安排，台灣高鐵不肯透露由那一家公司負責，台灣高鐵表示，２００億元融資正依計畫辦理，在未簽約前不便對外透露承辦機構。據悉，這家投資公司為雷曼兄弟控股公司。這次「海外可轉換公司債」的發行與「外資銀行融資」，為高鐵首次取得的國外融資。台灣高鐵已向國內銀行團融資３，７４０億元，加上５５１億元特別股和海外融資，一年利息負擔高達１３０餘億元。台灣高鐵副總經理兼發言人江金山表示，台灣高鐵今年７月規劃向海外取得資金，原計畫發行２億美元公司債，結果投資人興趣非常高，認購金額遠超過３億美元，最後董事會決定以發行３億美元為限。江金山說，這次發行的是無擔保可轉換公司債，表示高鐵公司不提供其他額外保證，海外投資人認購純粹基於對高鐵公司的信任，而且據負責發行的德意志銀行傳回之消息，海外投資人於發行期滿後都將自動轉換為高鐵公司股票。他進一步指出，高鐵公司一直規劃向海外取得資金，但在興建期投資風險相對較高，外資大多採觀望態度，現在高鐵即將通車營運，代表風險已降至最低，所以現在國外投資人踴躍投資高鐵是非常合理的。江金山表示，海外無擔保可轉換公司債每張發行面額為１，０００美元或其整倍數，至於發行的利率，董事會授權董事長殷琪全權處理。