台銀土銀拚財管 績效不錯

老行庫近來積極拓展財富管理業務，從外銀爭取不少貴賓客戶，台銀合併中信局７月初成立財富管理部，基金銷售已成長三成以上；土銀財富管理中心也將正式升格為獨立部門，每年客戶成長也逾三成。為培訓更專業理專，台銀將首次大手筆準備補貼６０位理專考取ＣＦＰ證照，ＣＦＰ證照費用約１０萬元，台銀財富管理部經理康蘩表示，只要理專通過ＣＦＰ考試，台銀將補貼所有費用。台銀希望以專業取勝，土銀則以貼心的「到府服務」為秘密武器。土銀財富管理業績成長驚人，財富管理中心的「七仙女」功不可沒，這七位土銀美女負責督導北中南分行理專，一人負責１９到２０家分行，也發展出土銀理專的行銷四神湯「腰軟、嘴甜、臉笑、動作快」，對客戶使命必達，讓客戶有三心「放心、貼心、窩心」。土銀財富管理中心主任杜慶雄指出，９３年１１月開始成立財富管理中心，客戶已從３萬多戶成長至５萬多戶，平均每年成長八、九百戶，每年成長約２０％到３０％，一家分行平均一年新增３００個貴賓理財新戶。土銀「七仙女」說，土銀不像外銀看到基金只賺２％至３％的報酬就叫客戶出場賺手續費，甚至有時還提供幫客戶到醫院掛號服務。土銀的行銷業績沒其他銀行高，沒有過度行銷的壓力，在土銀當理專是幸福的。土銀副總楊照指出，土銀６月正式向金管會提出成立風險管理中心、財富管理中心與電子金融中心的正式單位，原本只是任務編組的財富管理中心將正式成為財富管理處。