百達生物科技基金績優生

「2008年台灣基金獎」頒獎，在生物科技基金獎項方面，由元大投信總代理的「百達生物科技基金」獲「生物科技型基金獎」。根據Morningstar統計，「百達生物科技基金」不僅短、中、長期績效皆穩居國內核備之同類型基金之冠，五年期報酬率亦高達130.49%，較績效第二的同類型基金高出一倍以上，在生物科技基金中獨佔鰲頭。台灣基金獎主要評選要件有二，一為強調基金資產配置的原則，而此原則在全球股市重挫之際更顯重要；二為以質化指標評量操作風格。除了考量基金的績效表現外，晨星的質化指標還包括該檔基金經理人操作期間未滿一年，則會剔除在得獎名單外；或者，若該檔基金過於集中在幾檔個股上，也會在質化的考量上被剔除得獎的可能。最特別的是，該基金獎會檢驗基金名稱或經理人宣稱的選股策略與實際操作策略是否相符。因此，能獲得台灣基金獎肯定，表示該基金的績效與內涵同步優異。「百達生物科技基金」是去年由元大投信所引進，該檔基金於2000年6月28日成立，為全球第一檔生物科技基金，更難得的是，從成立至今均由同一位基金經理人操作。該檔基金績效遙遙領先同類型基金，長期報酬優異，三年期報酬率達54.34%，五年期報酬率達130.49%，皆大幅超越同類型平均報酬率一倍以上。