平衡基金 果然抗跌

黑色10月天，台股單月下跌14.84%，不過，國內50檔平衡型基金

中，卻有48檔基金績效打敗大盤，有五檔基金呈現正報酬，顯示

在股市修正期間，平衡型基金展現逆勢上揚的實力。

全球股市上個月的表現和1987年10月美國黑色星期一及全球其他

股市暴跌相比，同樣慘烈。10月代表全球股票型基金的MSCI世界

指數下跌了近19%，為該指數成立以來的單月最大跌幅，全球股

市市值當月蒸發近10兆美元，台灣加權指數亦下跌14.84%，烏雲

籠罩全球股市，說是「黑色10月」一點也不為過。

然而，在全球股市此波下殺中，平衡型基金卻展現抗跌實力。10

月以來全球各股票型及平衡型基金中表現最佳的前十名，平衡型

基金即占七名，台灣平衡型基金表現更是居冠，分居第一及第二

。

晨星（Morningstar）統計，台股10月下跌14.84%，國內平衡型基金

平均僅下跌5.32%，其中，元大強勢配置平衡基金10月報酬率

9.48%，居同類型基金第一名。

元大投信旗下另三檔平衡型基金也都是正報酬，同時囊括該類型

基金前四名。一個月報酬率依序為元大強勢配置平衡基金9.48%、

元大組合交易平衡基金2.8%、元大雙盈基金1.45%及元大市場中立

平衡基金1.39%。

元大投信表示，元大強勢配置平衡基金今年4月16日成立，是近半

年來績效表現最優異的基金，除一個月外、三個月、六個月的報

酬率亦皆是同類型第一名，其中，三個月報酬率11.99%，是唯一

報酬逾一成的平衡型基金。

元大投信指出，智慧模組型基金主要以現貨、期貨靈活搭配為主

要操作策略，可望降低大盤下檔的風險，較易發揮避險優勢，在

台股震盪激烈的格局，表現相對穩定。