大中華指數基金寶來送件申設

基金公司的「大中華熱潮」持續蔓延，寶來投信向以被動投資著

稱，15日送件至投信投顧公會申請發行大中華指數型基金（index

fund），若獲得核准，將是國內第二檔指數型基金，也使投資大

中華選擇更多元。

看好中國在全球經濟衰退下，可望率先站穩的投資契機，國內八

家投信陸續開募大中華相關基金，除未來可能透過相互掛牌，引

進大中華股票指數型基金（ETF）外，寶來投信送審寶來大中華

價值指數基金，將使國內投資中國市場產品更為完整。

寶來投信採用羅素投資集團（Russell Investments）所編製的大中

華價值指數，該指數自中國、香港與台灣等股市，挑選129檔符合

價值屬性的個股。由於兩岸三地各具有不同的專業分工，透過大

中華布局，可以發揮比較利益優勢。

此外，兩岸關係改善，對區域和平與股市價值也有益。

指數型基金屬於被動式管理基金，經理人力求複製指數表現，因

此現金部位極低，且經理人依照指數成分股配置資產部位，不涉

及選股，是與其他大中華基金較不同之處。

一般而言，被動式管理基金管理費也會較低。

過去寶來投信推出台灣卓越50ETF，複製台灣市值前50大個股表

現，頗受投資人喜歡。

不過，ETF被設定在交易所交易，在銀行端銷售較受限，使得不

少基金投資者不知如何購買。後來寶來投信推出台灣首檔指數型

基金－寶來台灣加權股價指數基金，透過多元通路滿足市場需求

，這次又計畫推出大中華指數型基金，核准後將是國內第二檔指

數型基金。