中信金競標南山 現增500億

參與南山人壽競標的熱門主角中信金控，昨日說明公司引資計畫。中信金發言人吳一揆指出，中信金為強化資本及財務結構，擬以私募、公開募集或兩者搭配方式，辦理普通股現金增資，上限為25億股。如以中信金近期股價估算，金額直逼500億元。至於確切的募資方式，吳一揆表示，要等有實際需要時，經董事會通過後才敲定，目前GDR(海外存託憑證)並沒有在選項中，但他也語帶玄機說，若真有這需求，「隨時可以召開臨時股東會。」昨日法說會上，中信金對南山人壽的態度如何，最受市場關心，吳一揆也正面接招，指稱對於標售南山人壽，中信金「有能力」。但由於併購案仍在進行，且已簽下保密協定，因此對任何併購案，他不方便做任何評論。外界質疑，「萬一」中信金吃下規模龐大的南山人壽，可能導致評等遭到調降，吳一揆則舉例說，當初國泰金控、富邦金控，銀行規模不大，也是陸續併購世華銀、台北銀，後來結果並沒有被降低評等；至於南山人壽工會出面爭取權益，是否會影響中信金的出價或投標？吳一揆說，以正常併購案情形來看，所有的前中後台變化的情況，都會列入考慮。此外，昨日市場也傳出原本三家合作私募基金之一的摩根士丹利，決定退出參與競標行列。據消息人士指出，目前中信金尚未決定募資的發行工具，就是在等未來法令開放引進陸資時，有更大彈性，中信金「有意願」引進外部資金甚至陸資，但法令開放是最大的變數，因此具體對象跟金額，目前還是「too early to say」(講太早)。至於大摩的部份，據了解，原與貝恩、大摩、橡樹資本三私募基金合作的計畫，之所以有變化，是因為大摩肩負出售南山人壽的財務顧問工作，因此日前其他有意投標者，陸續向美國國際集團(AIG)抗議，才造成大摩退出。消息人士說，即使摩根士丹利退出，目的也只是希望保持中立，對這次南山人壽的標售，並不會出現重大影響，且若中信金標下南山，大摩還是可以幫忙牽線，找尋合適的投資資金來源。