價格將逾700億 安博凱要賣中嘉八大

安博凱（MBK）計劃在8月初以競標方式，出售台灣第二大有線電

視多系統營運商（MSO）中嘉網路及八大電視台，其中中嘉吸引

國際私募基金、台灣買家等超過十組人馬角逐，估計最後交易價

格將突破650億元，八大也吸引來自日本及美國的私募基金共三組

人馬搶標。市場估計，安博凱出售中嘉與八大的合計收入將超過

700億元。

由於台灣大副董事長蔡明忠及董事長蔡明興本周才與凱雷聯手成

立私人公司大富媒體，以約650億到700億元買下台灣最大有線電

視業者凱擘，每戶成交價格5.56萬元創下歷史天價。市場看好中

嘉在超過十組買家競標下，交易價有機會超越凱擘，再創新天價

。

同時，中嘉計價基礎是去年EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）

的12倍，更超出凱擘的11倍。中嘉用戶數為105.2萬戶。安博凱是

透過香港摩根士丹利出售中嘉，開價20億美元（新台幣逾640億

元），同時透過巴克萊銀行出售八大股權，並已送出競標書。

據香港路透社報導，全球私募資金包含麥格理、貝恩資本（Bain）

、百仕通集團（Blackstone）、CVC、KKR、普羅維登斯（

Providence Equity Partners），以及新加坡匯亞基金總裁梁家鏘，共

超過七組國際資金團隊表達將競標中嘉，並領取標書。台灣潤泰

集團總裁尹衍樑也結合私募基金，旺旺蔡衍明攜手東森國際董事

長王令麟及南、北獨立系統台組成一個團隊。