上海銀行 擬A+H集資450億港元

原計劃在上海證交所掛牌上市的上海銀行，再度傳出將赴香港IPO (首次公開募股)，而A股與H股合計將集資達450億港元。據路透社旗下IFR報導，上海銀行正在籌劃A+H股上市計畫，擬於上海證交所及香港聯交所分別發行12億股。其中A股擬集資180億元人民幣(28.6億美元、約223億港元)，若H股集資金額與A股接近，則上海銀行計畫A+H集資金額，將高達近450億港元。國泰君安證券是上海銀行A股保薦人，並與中信證券共同擔任主承銷商，高盛高華證券則為財務顧問。上海銀行在12日晚間發表聲明指出，該銀行A股IPO申報資料，已於去年9月正式呈報大陸證監會並獲受理，但是具體的進展將視監管部門審核情況而定。上海銀行表示，在持續積極推進A股上市的同時，正研究赴海外上市的可行性。消息人士指出，上海銀行已暫時擱置在滬上市計畫，目前正考慮赴香港上市。第一財經日報日前引述知情人士透露，上海銀行A股IPO，沒有想像中快，在需要補充資本金的情況下，到香港H股上市，可能成為上海 銀行可以考慮的選擇，但相關事宜並未正式啟動。根據證監會網站資料顯示，目前有14家城市商業銀行與農村商業銀行已提報資料，正排隊等候上市；其中上海銀行處於初審階段。上海銀行目前尚未公布2011年年報，根據該銀行的2010年報顯示，截至2010年底，總資產為5,667.75億元人民幣(下同)，較2009年底成長21.62％；當年度稅後盈餘50.28億元、年成長38.79％；核心資本適足率8.92％，資本適足率10.7％。中國網報導，上海銀行計劃在上海證券交易所掛牌，並曾在2011年 4月召開股東大會，將上海銀行IPO的決議有效期，從去年5月28日延遲至今年5月28日，即最晚應在今年5月28日上市。據指出，上海銀行上市後所募集的資金，將全部用於補充核心資本，這將大大緩解上海銀行對資本金的需求。但上海銀行上市後，如何擺脫城市商業銀行大肆擴張與單一的息差經營模式，走出一條符合監管部門期望的城市商業銀行發展之路，將面臨更嚴峻的考驗。