元大寶來投信 REITs 下半年全球投資亮點

元大寶來投信為國內第一大規模投信，不論在基金規模、受益人數、產品數量上均為市場第一，在產品涵蓋主動、被動型的多元化基金產品下，適切地提供投資人完善的投資解決方案及進行資產配置的理財需求。

元大寶來投信總經理劉宗聖表示，公司旗下總計發行國內、外基金共計64檔，涵蓋主動選股的台股基金、被動式管理ETF與指數型基金、主題投資、固定收益、以及另類投資的期貨信託基金等五大主軸。

截至2013年6月底，元大寶來投信管理之共同基金規模達3,042億元，市占率達15.68％，為業界第一，其中不論是ETF、指數型基金、不動產證券化基金的規模市占率都居市場首位，基金總受益人數已高達31萬人之多（資料來源：投信投顧公會）。

在投資趨勢方面，元大寶來全球不動產證券化基金經理人吳宗穎指出，相對看好日本及美國REITs後市表現機會，日本首相安倍晉三上任後急於改善日本投資環境，預期未來將有政策利多可期，且自民黨在上議院選舉獲勝，有利未來安倍政策改革推動，日本REITs股利率升高，浮現投資價值。

至於美國房市數據持續復甦，REITs成長性正開始顯現，由於QE退場考量的是美國經濟復甦程度，尤其是房市以及美國就業市場，而房市與就業正好是推升美國不動產市場的最重要指標，因此QE退場代表聯準會確認美國REITs行業進入基本面的多頭，美國REITs受到衝擊較小，將是相對安全的投資標的。在經濟逐步復甦的情況下，有利與殖利率關係較小且與經濟狀況連動性較大的工業與旅館型REITs。

在基金績效表現上，根據Lipper資料統計至今年7／31，元大寶來全球不動產證券化基金（不配息）其3個月、6個月、1年、2年、3年、今年以來的報酬率分別是-6.35％、7. 50％、24.64％、32.14％、37.05％、14.54％，6個月、1年、2年、今年以來的績效排名高居同類型第一名，3個月、3年的績效居同類型基金第二名，成績表現相當亮麗。