績效穩定 元大寶來二連莊

元大寶來投信旗下海外基金勇奪2015理柏台灣基金獎， 「元大寶來全球不動產證券化基金-A」榮膺環球房地產股票三年期獎項之肯定，為連續第二年得獎，創下國內投信發行不動產證券化基金的歷史新頁。元大寶來投信總經理劉宗聖表示，旗下REITs基金發展已10年多光景，自2004年產品設計到2005年產品發行，公司持續加大全球REITs投資及研究資源，目前已是台灣投資人熟悉的REITs基金第一品牌，非常欣然樂見REITs基金績效回到穩定軌道，這次能夠再度榮獲三年期獎項，代表過去這幾年REITs一路走來，發展相當成熟，績效日趨穩定。劉宗聖表示，該公司對於REITs的研究及發展向來保守謹慎，過去幾年基金的研究和人員的培訓始終列為核心，包括基金經理人、研究投資，均比照國際水準的規格，基金經理人每年有大量時間在歐美及亞洲，實地檢視當地房市的發展，同時並和國際知名的REITs專業研究機構，進行投資研究的合作和交流。這檔基金的短線操作並非以股票買進賣出，公司對於REITs基金的投資布建，秉持短中長期的允當比例策略。短期會針對股市的漲跌，進行部位的調整，中長期對於投資價值的發現，還有部位的配置相當重視，尤其像美股已經揚升到高點，大家可能會重押美國REITs，但對於高檔可能面臨的下檔風險，乃抱持謹慎和保守的態度。