養成專業人才 提升競爭力

因為ETF業務拜訪全球基金管理業者與交易所的元大投信總經理劉宗聖，談到海外及台灣ETF脈絡差異，認為國內市場與人才具有一定利基，其中，元大投信靠著深入校園，長期培育人才，實力在國際市場有目共睹。

劉宗聖表示，近年與全球機構交流的過程中，發現台灣的ETF發展歷程，其實給了海外投資人一個特殊視角，像是台灣開放槓反ETF的時間比亞洲日、韓都晚，卻成為第一個槓反產品規模超越原型產品的國家，遑論歐美市場從未有如此案例。

此外，國際上的石油ETF已有相當歷史，為解決期貨轉倉造成的報酬落差，發展出不同世代與追蹤技術的產品，台灣直到2015年才有元大S&P石油ETF，成立以來的追蹤管理績效卻比歐美亮麗，並在去年取得快速成長，無論規模、績效都名列亞太區前茅，引起國際關注。

劉宗聖指出，台灣經驗可說全球未見，背後來自法規突破，業者得以發展新技術與商品，做到有別於全球的經驗成就。元大投信對人才及素養培育更是不遺餘力，首先在人才養成，不但紮根學校，實施實習參訪、投入學術研究，且有不少ETF經理人從學生與研究員做起，陸續考取特許金融分析師（CFA）執照，甚至申請在職碩士進修，提升了元大ETF團隊的專業與國際化程度。

其次在投資人教育，元大投信也推出多本ETF著作，與經濟日報App合作提供ETF觀點，並定期在北中南三地舉辦投資講座，迄今舉辦逾千場演講，致力ETF的投資精華傳遞出去，也汲取回饋開發符合需求的產品。

從以上角度來看，也印證元大投信不只是把ETF視為商品，而是媒合不同投資者的平台及語言，將ETF視為一種協定來經營。針對台灣ETF市場，劉宗聖認為，借鏡美日經驗，未來國內退休自選平台若納入ETF，或以今年開放現金申贖台股ETF為出發點，提供更多便利法人參與的管道，市場潛力便不止於近三年的雙位數成長，而有機會呈現倍數躍進。