富邦特別股ETF 6日開募

鎖定追求長期配息的投資人，富邦投信推出亞洲第一檔特別股ETF—富邦標普美國特別股ETF基金（股票簡稱：富邦美國特別股、股票代號：00717），將從11月6日起展開募集。

富邦投信董事長胡德興表示，富邦投信今年以來持續積極布局產品線，富邦標普美國特別股ETF是今年發行的第十檔基金。產品發展、服務提升也是今年發展重點，其中產品以ETF商品是主軸，為了因應集團證券、保險、銀行通路以及外部客戶需求發展，年底以前還會有更多元的商品推出，可望創下歷年來發行最多檔商品紀錄。

富邦投信今年首度拿下金管會的「躍進計畫」，可以讓新基金的審核從30天縮短至12天，可較貼近市場和客戶需求，富邦投信在產品研發方面抓住趨勢，發展國際型產品，也積極培育人才，將持續強化產品多元發展。

富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，富邦標普美國特別股ETF的追蹤指數為標普美國特別股指數（S&P U.S. Preferred Stock Index），這項指數以美國掛牌的特別股組成，截至9月底成分股約284檔，85.8%以美國地區大型公司發行的特別股為主，產業別有72.1%以金融為標的。富邦標普美國特別股ETF將會採用「最佳化複製法」選取200檔左右成分股，會排除未來即將到期或轉換的特別股，並考量風險及流動性等因子做綜合評估。

富邦標普美國特別股ETF經理人林怡君表示，特別股同時具股票及債券雙重優勢，且可有效分散投資組合風險，尤其特別股有波動低、殖利率高及信評佳等三大投資特性。

林怡君說明，根據標普道瓊斯指數公司統計2011至2016年各資產的波動率，特別股的波動僅有主要股市的一半。近一年各類資產年化報酬率，特別股達5.9%，接近高收益債券。

標普美國特別股指數成分股中大約三分之二具有信評，其中有逾九成為投資等級。根據信評機構穆迪統計，過去30年特別股的違約率僅1.7%，遠低於高收債的4.4%。