元大投信三大策略衝轉型

為推動轉型，元大投信祭三大行銷策略。元大投信董事長劉宗聖指 出，因應市場瞬息萬變，智能行銷、數位行銷與量化行銷（即不再一 次只提供單一投資商品而以客製化解決方案為主），將是未來元大投 信最新的三大行銷策略；將藉由組織再造達到公司轉型，並期待進一 步做到產業升級。因應國內退休理財趨勢與勞退自選平台的推出，元大投信今年送件 計畫發行的指數化基金希望可以順利在基富通等各類基金平台上架， 提供國人退休基金理財的選擇。劉宗聖說，在分工上，他將以策略發想、國際化與創新為主要任務 ，營運團隊業績目標的達成則由總經理黃昭棠負責，同時新任副董鄭 玉蘭因熟悉證券體系發展，將緊密整體金控的策略行銷，同步推動元 大證券也順利轉型為財富管理發展方向。劉宗聖表示，在公司組織整合成為ONE TEAM之後，過去長期以來重 視人才培育的效益，將在今年起的轉型中發揮效益，許多過去從「基 層」做起的員工，在歷經各部門功能的整合與訓練後，不但都以熟悉 主被動、股債、境內外投資的全才展現能力，也將成為撐起未來元大 投信整體投資研究與業務團隊的要角。分工上，未來劉宗聖將側重策略發想上的宏觀發展，同時持續國際 化與創新的策略；總經理黃昭棠則將帶領業務團隊結合行銷，設法縮 短投資端與銷售端的時間落差，提供投資人即時有效的解決方案為主 。至於投資研究團隊，則將交由過去十多年來自行培育的多位專業經 理人共同管理，包括交易部資深副總林祖豪、指數暨量化投資事業群 副總張美媛、陳思蓓，以及期貨信託部副總譚士屏擔綱，完成傳承與 世代交替。黃昭棠指出，未來投信的成長不再只局限於基金規模和產品發行的 多寡，如何吸引更多投資人來參與投資更形重要，這幾年元大投信在 ETF受益人數上的快速成長以及占比已達市場約三分之二，但這只是 開始，未來朝向提供理財上的解決方案之際，希望更多人參與智能投 資平台，共同加速國內資產管理市場的轉型發展。