ESG、5G主題型ETF 長期趨勢撐腰

ETF原始設計精神包含規則化選股、持股透明、分散投資，原本單 純以市值加權為編制邏輯，後來陸續衍生出鎖定某特定題材的主題型 ETF，以及加入不同因子的Smart Beta ETF，希望結合主被動投資優 點，進一步提升報酬表現。對於擔心目前市場點位過高、想在低經濟成長環境中尋找長期趨勢 看好的利基產業，或者想要專注某些特定因子，投資組合可考慮適度 加入主題及因子選股邏輯的ETF。元大投信多年來引領國內ETF產品創新，國內投資元件日益齊備， 已經涵蓋股票、債券、外匯、商品類產品，並包含槓桿、反向、Sma rtBeta報酬型態，在打開ETF產品廣度之後，配合多方面的市場推廣 ，投資人對ETF接受度提高，受益人數逐年成長。元大投信陸續深化 產品線，挖掘主題型ETF投資機會，吸引投資人眼光。多頭時期，多數資產都能受惠，主題式投資要能獲得市場成功，關 鍵在於產品定位上瞄準具備長期趨勢看俏的產業，希望儘管短期也會 受市場波動影響，但因為有長期趨勢做支撐，能有較好的回復力及長 期表現。以元大全球人工智慧ETF（00762）或募集中的元大全球未來通訊E TF，儘管短期不免會受到市場風險情緒影響，但各國產官學積極投入 AI研發、推動5G布建，相關應用百家爭鳴，業績自會說話，投資人看 好相關產業表現優於一般科技業或其他產業，因此相關主題基金成為 市場焦點。再以甫於8月23日掛牌的元大臺灣ESG永續ETF為例，由於環境污染 、氣候變遷、公司弊案等新聞，全球民眾關心環境永續（E）、社會 正義（S）、公司治理（G）三大主題，也是各國投資機構法人奉為圭 臬的投資原則與精神。元大臺灣ESG永續ETF（00850）成立以來受益人數持續創高，9月份 大增17629戶來到34,834戶，說明主題投資魅力。國內最早採納因子投資的元大高股息ETF（0056），今年由於受惠 低利率環境，挾高現金股利及過去配息、填息優良紀錄，躍為ETF人 氣王。專家建議，投資人可以視需求自己建立投資組合，例如把上述幾檔 受注目的標的：台灣高股息指數、臺灣永續指數及ICE FactSet全球 未來通訊指數，以指數各配置三分之一試算，發現有助風險分散，並 兼顧追求資本利得與配息需求。