公告本公司董事會通過擬以擇一或搭配方式辦理私募普通股或私募可

公告本公司董事會通過擬以擇一或搭配方式辦理私募普通股或私募可轉換公司債案1.董事會決議日期:105/04/202.私募有價證券種類:私募普通股或私募可轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:本公司特定人之選擇將依據證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證一字第0910003455號令規定辦理。惟目前尚未洽定應募人，如應募人為關係人或內部人，可能名單如下:應募人 選擇方式與目的 與公司之關係卓恩民 對本公司營運有相當了解 董事長暨總經理龍振炫 動本公司營運有相當了解 產品開發中心副總陳維漢 對本公司營運有相當了解 財務處處長賴志榮 對本公司營運有相當了解 管理處副處長陳忠和 對本公司營運有相當了解 資材處副處長4.私募股數或張數:本公司為充實營運資金、健全財務結構及因應本公司長期發展之資金需求，並考量募集資金之時效性及便利性，擬提股東會授權董事會於適當時機，視當時金融市場狀況，於不超過90,000,000股之額度範圍內辦理現金增資私募普通股；或於上限不超過新台幣參億元之額度範圍內發行私募可轉換公司債，每張面額為新台幣壹拾萬元。並自股東會決議日起一年內就前述籌資工具以擇一或搭配之方式分次籌措資金。5.得私募額度:採擇一或搭配方式於不超過90,000,000股額度內私募普通股或於上限新台幣參億元額度內私募可轉換公司債，於股東會決議日起一年內分三次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.私募普通股本次私募價格之訂定，不得低於實際定價日參考價格之八成；參考價格之計算以下列二基準價格孰高者為準：(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。目前暫以105年4月20日為定價日，並依前述(1)之方式計算之參考價格為3.51元，而依本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值參考價為7.45元，以不低於二者參考價格孰高之八成設算，暫訂私募普通股價格為每股5.96元。2.私募可轉換公司債本次私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以涵蓋　並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。目前暫以105年4月20日為定價日，並依前述方式計算之暫定轉換價為3.51元。上述私募普通股或私募可轉換公司債實際定價日及實際私募價格，擬授權董事會於股東會決議範圍內，視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。因私募之有價證券於交付日後三年內不得自由轉讓，流動性較差，故本次私募普通股及私募可轉換公司債價格之訂定方式應屬合理。3.載明私募普通股認購價格或私募可轉換公司債轉換價格低於股票面額之原因、合理性、訂價方式及對股東權益之影響（如造成累積虧損增加、未來是否可能因累積虧損增加而辦理減資等）。本公司因記憶體封裝產業競爭激烈，造成連續四年呈現虧損，致使104年度每股淨值為7.45元，而今年度以來本公司之興櫃平均成交價格約在3.38~4.7元之間，故考量本次私募完成之可能性，依主管機關規定之定價方式，可能產生私募普通股每股價格或可轉換公司債轉換價格均將低於票面價格，係屬合理。而依上述定價方式致使私募價格低於股票面額所增加之累積虧損對股東權益之影響，本公司將視未來營運狀況決定以帳上未分配盈餘、資本公積或減資方式消除之。惟現階段尚無減資計劃，若未來公司營運有減資之必要時，將提請股東會討論辦理。7.本次私募資金用途:本次私募資金將分三次辦理，各次資金擬用於充實營運資金、健全財務結構及因應本公司長期發展之資金需求，各次資金預計將可帶來強化公司競爭力、改善財務結構與償債能力，並對股東權益有正面助益。8.不採用公開募集之理由:為順利於短期內取得營運所需資金，擬透過私募方式向特定人籌募款項，以充實營運資金、健全公司財務結構及因應本公司長期發展之資金需求。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:私募普通股暫訂為5.96元;私募可轉換公司債之轉換價格暫訂為3.51元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股或私募可轉換公司債轉換成普通股後，其權利義務與本公司已發行之普通股相同，且於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股或私募可轉換公司債轉換成普通股，將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關取得同意函後，申報補辦公開發行及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不