公告本公司董事會決議辦理國內第一次私募無擔保轉換公司債之訂 定價格相關事宜

1.董事會決議日期:100/01/272.公司債名稱:洲磊科技股份有限公司私募無擔保轉換公司債3.發行總額:新台幣壹億元整4.每張面額:新台幣壹拾萬元整5.發行價格:依面額十足發行6.發行期間:3年7.發行利率:2.6%8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金外，可支應公司未來國內及海外購料所需之資金，並降低長期負債金額及穩健財務結構，以因應未來業務成長之需求及降低公司之財務經營風險，增加公司財務調度彈性、及籌資來源多元化。10.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司11.發行保證人:不適用12.代理還本付息機構:不適用13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:其相關辦法將依有關法令規定辦理。14.賣回條件:不適用15.買回條件:到期贖回16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用18.其他應敘明事項:本次私募轉換公司債轉換價格之訂定，係按「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量本公司擬發行時之市場價格、營運績效與未來獲利發展之潛力，參考價格以下列二基準價格較高者定之:(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，以民國100年1月27日為定價日前三十個營業日之興櫃股價計算為新台幣 5.78 元。(2)定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以民國100年1月27日為定價日，99年度第三季經會計師核閱之財務報告之每股淨值為新台幣9.48元。此次私募轉換公司債參考價格為每股新台幣9.48元，依民國99年第二次股東臨時會決議通過私募轉換公司債每股轉換價格不得低於參考價之五成，故訂定轉換價格為每股新台幣 9.5 元。私募繳款期：民國100年1月28日至民國100年1月28日。發行日期：民國100年1月28日。私募繳款期間及發行日期如有變動，授權董事長訂定之。