公告本公司96年度第二次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:96/09/272.重要決議事項:擬於伍佰貳拾伍萬股額度內辦理私募普通股案。說 明：一、本公司為維持穩健財務結構充實營運資金，及考量市場狀況即時掌握資金籌措之時效性，擬於伍佰貳拾伍萬股額度內辦理私募普通股。二、依證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項（一）私募價格訂定之依據及合理性.1.私募之參考價格係以定價日最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值為主，參考價格為14.97元，惟實際發行價格董事會得授權董事長視發行當時市場行情及公司財務狀況或依行政院金融監督管理委員會參考價格訂定之規定調整，並依主管機關之規定辦理。2.本次私募價格暫定為每股32元，實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，惟實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。（二）特定人選擇方式本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證(一)字第0910003455號函等相關函令規定之特定人為限，且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，不得超過三十五人。（三）辦理私募之必要理由本公司為挹注營運資金，若透過募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，故擬透過私募方式向特定人籌募款項。三、辦理私募之資金用途及預計達成效益（一）資金用途本公司預計將本次私募資金用於充實營運週轉，支應營運所需之資金，並可取代向銀行舉借之借款，以強化財務結構，降低資金成本。（二）預計達成效益減輕利息負擔，且對公司獲利及市場競爭力之提升均有助益。上述資金需求若全數改以銀行借款支應，以本公司目前貸款平均利率百分之3.5估算，每1億資金將增加?佰伍拾萬之利息支出。四、本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況依相關規定向中華民國證券櫃檯買賣中心取得符合標準之同意函後，向金管會申報補辦公開發行，並申請掛牌交易。五、本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內一次或分次辦理。六、本次私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依規定辦理。決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。3.其它應敘明事項:無