代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議發行權證

代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議發行權證(Warrants)

1.事實發生日:113/11/03

2.公司名稱:Belite Bio, Inc

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:

本公司持有Belite Bio, Inc 53.96%；於此權證發行後，若假設該子公司給與之認股權

全數經執行轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為46.52%；若再

假設該子公司發行之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比

例將稀釋為45.41%。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本

公司可能產生持股稀釋之影響請參閱112年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其

他必要補充說明事項章節說明。

5.發生緣由:

本公司之子公司Belite Bio, Inc董事會於美東時間2024年11月3日決議通過簽訂協議

(Inducement Offer Letter Agreement)，約定權證持有人提前全數行使113年4月發行之

651,380單位權證(Warrants)，按履約價格美金44.14元換購651,380股美國存託股票，預

計取得美金28,751,913.20元，將用於充實Belite Bio, Inc營運資金；同時，

Belite Bio, Inc將另發行651,380單位權證，每單位權證得自發行日起五年內，以履約

價格美金70.00元換購1股美國存託股票。上述權證行使與發行預計將於美東時間2024年

11月4日或前後完成，惟仍須滿足慣例成交條件。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

Belite Bio, Inc遞交之Form F-3股份登記表業經美國證券交易委員會於112年5月30日公

告生效，Belite Bio, Inc自該生效日起三年內，得視其實際需要並經董事會同意一次或

分次發行總價值於不超過美金3億元額度內的有價證券。

Belite Bio, Inc董事會於112年5月通過辦理現金增資美金0.3億元，總計發行200萬股

美國存託股票及200萬單位權證，惟每單位權證得自發行日起五年內，以履約價格美金

18元換購1股美國存託股票，預計額外取得美金0.36億元；112年6月通過按出售當時市價

向市場發售普通股(at the market offering)辦理不超過美金1億元之額度現金增資；

另於113年4月通過以註冊直接發行方式(Registered Direct Offering)辦理現金增資美

金0.25億元，總計發行651,380股美國存託股票及651,380單位權證，權證經全數行使按

履約價格美金44.14元換購651,380股美國存託股票，額外取得美金0.29億元，故尚餘美

金約0.80億元額度得發行有價證券。