公告本公司董事會決議108年度第1次私募現增訂價相關事宜

1.事實發生日:108/03/152.發生緣由:一、本公司業經107年12月26日經股東臨時會決議於不超過75,000,000股之額度 範圍內辦理私募普通股，並自股東會決議日起一年內分三次籌措資金。二、本次私募普通股之相關內容如下： (一)私募價格訂定依據及私募參考價格：本次私募價格之訂定，不得低於實 際定價日參考價格之8成；參考價格為最近期經會計師查核簽證或核閱之 財務報告顯示之每股淨值；惟若本公司辦理減資，則以減資基準日後股 數，設算每股淨值。故以107年第2季會計師核閱財務報告之股東權益設 算，並以108年3月14日減資基準日減資後之股數28,390,015股計算，每 股淨值4.23元為參考價格。 (二)實際私募價格：以不低於減資後參考價格之8成設算，訂定減資後私募 普通股價格為每股4元。 (三)實際私募普通股認購價格低於股票面額之原因、合理性、訂價方式及對 股東權益之影響：本公司因記憶體封裝產業競爭激烈，造成連續六年呈 現虧損，致使107年第2季每股淨值為2.11元，故考量本次私募完成之可 能性，依主管機關規定之定價方式，可能產生私募普通股每股價格將低 於票面價格，係屬合理。而依上述定價方式致使私募價格低於股票面額 所增加之累積虧損對股東權益之影響，本公司將視未來營運狀況決定以 帳上未分配盈餘、資本公積或減資方式消除之。若未來公司營運有減資 之必要時，將提請股東會討論辦理。 (四)私募股數及私募金額：本次預計私募股數為13,750,000股；私募金額為 新台幣55,000,000元，惟若因外在環境因素致使資金募及不足，資金不 足數將以銀行借款或處分資產因應之，並授權董事長全權處理。 (五)私募資金用途、運用進度及預計達成效益： 1.私募資金用途：充實營運資金、償還銀行借款、改善資本結構及因應 本公司長期發展之資金需求 2.運用進度及預計達成效益：本次私募款項預計於108年3月29日募足， 待驗資完畢後，隨即投入公司營運周轉及還款所需。預計強化公司競 爭力、改善財務結構與償債能力，並對股東權益有正面助益。 (六)當次及預計累計私募達實收資本額比例：32.63%。 (七)應募人選擇方式：本公司特定人之選擇將依據證券交易法第43條之6及原 財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證一字第0910003455號令 規定辦理。目前洽定應募人為上詮光纖通訊股份有限公司。 (八)私募普通股之權利義務：本次私募普通股其權利義務與本公司已發行之 普通股相同，且於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉 讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股將自交付日起滿三年後，授 權董事會視當時公司現況依相關規定向主管機關申報補辦公開發行及掛牌 交易。 (九)私募發行新股基準日：暫定為民國108年3月29日，如有異動授權董事長 另訂之。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無。