公告本公司108年度第3次私募定價及洽定特定人事宜

1.事實發生日:108/08/092.發生緣由:一、本公司業經107年12月26日經股東臨時會決議於不超過75,000,000股之額度 範圍內辦理私募普通股，並自股東會決議日起一年內分三次籌措資金，第1 次及第2次私募已於108年3月完成，以每股4元增發新股35,000,000股，共計 募得新台幣1.4億元，本次預計進行第3次私募發行新股。二、本次私募普通股之相關內容如下： (一)私募價格訂定依據及私募參考價格：本次私募價格之訂定，不得低於實 際定價日參考價格之8成；參考價格為最近期經會計師查核簽證或核閱之 財務報告顯示之每股淨值，故以108年上半年經會計師核閱之財務報告設 算每股淨值1.38元為參考價格。 (二)實際私募價格：以不低於參考價格之8成設算及參考近期增資價格，訂定 私募普通股價格為每股4元。 (三)實際私募普通股認購價格低於股票面額之原因、合理性、訂價方式及對 股東權益之影響：本公司因記憶體封裝產業競爭激烈，造成連續七年呈 現虧損，致使108年度上半年每股淨值為1.38元，故考量本次私募完成之 可能性，依主管機關規定之定價方式，可能產生私募普通股每股價格將 低於票面價格，係屬合理。而依上述定價方式致使私募價格低於股票面 額所增加之累積虧損對股東權益之影響，本公司將視未來營運狀況決定 以帳上未分配盈餘、資本公積或減資方式消除之。若未來公司營運有減 資之必要時，將提請股東會討論辦理。 (四)私募股數及私募金額：本次預計私募股數為25,000,000股；私募金額為 新台幣100,000,000元，惟若因外在環境因素致使資金募集不足，資金 不足數將以銀行借款或處分資產因應之，並授權董事長全權處理。 (五)私募資金用途、運用進度及預計達成效益： 1.私募資金用途：充實營運資金、償還銀行借款、改善資本結構及因應 本公司長期發展之資金需求 2.運用進度及預計達成效益：本次私募款項預計於108年8月23日募足， 待驗資完畢後，隨即投入公司營運所需，預計強化公司競爭力、改善 財務結構與償債能力，並對股東權益有正面助益。 (六)當次及預計累計私募達實收資本額比例：28.28%；67.88%。 (七)應募人選擇方式：本公司特定人之選擇將依據證券交易法第43條之6及 原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證一字第0910003455 號令規定辦理。目前暫定之應募人如下，如有異動授權董事長全權處理之。 應募人 選擇方式與目的 與公司之關係 陳章鑑 對本公司營運有相當了解及助益 董事 張致遠 對本公司營運有相當了解及助益 獨立董事 郭飛龍 對本公司營運有相當了解及助益 無 李錦文 對本公司營運有相當了解及助益 無 彭裕翔 對本公司營運有相當了解及助益 無 黃文權 對本公司營運有相當了解及助益 無 友縳投資股份有限公司 對本公司營運有相當了解及助益 法人董事 法人應募人 其前十名股東名稱及其持股比 與公司之關係 友縳投資股份有限公司 台灣光罩股份有限公司(持股友縳100%)法人董事 (八)私募普通股之權利義務：本次私募普通股其權利義務與本公司已發行之普通 股相同，且於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象 外，餘不得再行賣出。本次私募普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會 視當時公司現況依相關規定向主管機關申報補辦公開發行及掛牌交易。 (九)私募發行新股基準日：暫定為民國108年8月23日，如有異動授權董事長另訂 之。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:與本案有利害關係之董事，於逐項討論時，依法進行利益迴避，不 參與討論及表決。