公告本公司董事會決議『109年第一次私募普通股』定價及相關事宜

1.事實發生日:109/03/092.發生緣由:董事會決議109年第一次私募普通股之發行定價及相關事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(01)董事會決議日期:109/03/09(02)私募有價證券種類:普通股(03)私募對象及其與公司間關係: A.本次應募人資格條件應符合證券交易法第43條之6第1項規定。 B.本次擬洽定應募人之名單及其與本公司之關係： ------------------------------ ------------------ 洽定應募人 與公司之關係 ------------------------------ ------------------ 卓賦股份有限公司 無關係 ------------------------------ ------------------ 銓陞投資股份有限公司 本公司法人股東 ------------------------------ ------------------ 璽兆投資股份有限公司 本公司法人股東 ------------------------------ ------------------(04)私募股數或張數:108,000,000股。(05)得私募額度:　 A.於不超過16億股額度內辦理私募普通股。 B.本公司為因應營運建置所需資金，擬採現金增資募集發行普通股、私募普 通股、私募可轉換特別股或私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債方式 合計於不超過新台幣160億元或等值外幣額度內籌募資金，擬提請股東會 授權董事會視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機依公司章程、 相關法令規定擇一或二者以上搭配辦理。(06)私募價格訂定之依據及合理性: A.私募價格之訂定依據： 本次私募普通股價格之訂定，以不得低於參考價格百分之八十或其面額 (取其較高者)為訂定依據。參考價格為定價日最近期經會計師查核簽證 或核閱之財務報告之每股淨值。 B.實際私募價格： a.依上述定價依據，本公司以108年12月31日經會計師查核簽證之財務報 告之每股淨值為新台幣4.41元為參考價格。 b.以本次董事會召開日期109年03月09日為定價日，訂定實際私募價格為 新台幣10元，未低於面額，私募價格應屬合理。(07)本次私募資金用途:為充實營運資金及強化財務能力，以因應未來營運所需。(08)不採用公開募集之理由：考量過去一年以來資本市場現況、以及籌募資本之 時效性、可行性、發行成本及引進投資人之實際需求；加上私募有價證券受 三年內不得自由轉讓之限制，可確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故 不採用公開募集而擬以私募方式辦理。(09)獨立董事反對或保留意見:不適用。(10)實際定價日:109/03/09。(11)參考價格:4.41元。(12)實際私募價格、轉換或認購價格:10元。(13)本次私募新股之權利義務: 與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法之規定，本次私募之普通 股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之情形外，不得再 行賣出。(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。(16)附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。(17)前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之 因應措施:不適用。(18)其他應敘明事項: A.本次私募繳款期間： 依法應於董事會決議定價日之日起十五日內完成股款收足。但需經主管 機關核准者，應於接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足。惟 本私募普通股案已獲股東會授權分次辦理，且各分次私募之金額皆不影 響原私募計畫案(包括但不限於資金用途及預計達成效益)之執行，亦無 所收股款未能符合股東會通過辦理私募有價證券之決議情形，故本次私 募普通股倘無法於前述繳款期間完成股款收足作業，本公司應參照經濟部 10502005270號函令，於增資基準日前再行召開董事會決議修正發行新股 數額及增資基準日，以本次實際認繳私募股款之金額辦理增資，並向經 濟部辦理變更登記。 B.本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基 於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事長代表本公司 簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理 一切發行相關事宜。 C.本次私募有價證券之相關限制，悉依證券交易法第43條之8及主管機關相 關法令函釋辦理。 D.本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私募 資料查詢。