本公司董事會決議變更私募對象、定價及相關事宜

1.董事會決議變更日期:104/11/172.原計畫申報生效之日期:104/11/043.變動原因:本公司原於104年11月14日臨時董事會決議辦理私募對象、定價日及相關事宜，104/11/17召開董事會重新通過新的私募普通股實際定價、應募人及相關事宜。4.歷次變更前後募集資金計畫:104/11/17董事會修訂資訊如下：(1)私募價格為：原每股新台幣18元、變更後每股新台幣18.025元。(2)私募總金額：原118,800,000元、變更後118,965,000元。(3)私募繳款期間：原:(1)繳款期間:訂定民國104年11月04日至104年11月18日為私募之應募人繳款期間。(2)私募普通股之增資基準日:訂定民國104年11月18日為私募普通股之增資基準日，如有變更授權董事長另訂定之。變更後:(1)繳款期間:訂定民國104年11月17日至104年12月01日為私募之應募人繳款期間。(2)私募普通股之增資基準日:訂定民國104年12月01日為私募普通股之增資基準日，如有變更授權董事長另訂定之。(4)應募人名單變更如下：應募人 與本公司關係------ --------------林沛儀 非為本公司之關係人陳字佳 非為本公司之關係人林冠名 非為本公司之關係人5.預計執行進度:依應募人向主管機關申請核准進度。6.預計完成日期:依應募人向主管機關申請核准進度。7.預計可能產生效益:充實營運資金。8.本次變更對股東權益之影響:無。9.原主辦承銷商評估意見摘要:該公司決議辦理私募引進策略性投資人及內部人後，因預計增資股數6,600仟股佔發行股數33,000仟股(已發行股數26,400仟股+增資股數6,600仟股)之20%，將可能導致經營權發生重大變動，故洽請本證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。10.其他應敘明事項:(1)本次私募擬以104年11月17日為定價日，定價原則為定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，前三十個營業日均價22.53元為基準，或以定價日前最近期經會計師查核核閱104年上半年度財務報告顯示之每股淨值6.16元為基準，取二者較高者為參考價。故係以前三十個營業日之均價22.53元為參考價格，而實際私募發行價格則以不低於此參考價格之八成為依據。(2)本次實際私募發行價格為18.025元，為參考價格之80.00%，符合104年第一次股東臨時會決議之定價原則。