公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷價相

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:111/04/18

2.公司名稱:來頡科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣36,550,000元，發行普通股

3,655,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年3月9日

臺證上一字第1111800803號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%，計548,000

股予員工認購外，其餘85%，計3,107,000股依證券交易法第28條之1規定及110年9月9日

股東臨時會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司

法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。本次員工放棄認股之股份或認購不足一股之

畸零股，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證

券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍

賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之

30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成

為上限，訂為每股新台幣118.80元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得

標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所

得之價格為之，並以最低承銷價格之1.17倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣139元

溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：111年4月21日至111年4月25日。

2.公開申購期間：111年4月29日至111年5月4日。

3.員工認股繳款日期：111年4月29日至111年5月4日。

4.競價拍賣扣款日期：111年5月3日。

5.公開申購扣款日期：111年5月5日。

6.特定人認股繳款日期：111年5月5日至111年5月6日。

7.增資基準日：111年5月11日。

六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。